信息直通车 2024年06月30日 2024年第6期

目录

 

 

美国临时延长429项产品301关税豁免期限，事关数百项中国产品

这一港口新开放10个泊位

中国台湾三大船公司针对航运市场的形势发表见解

211家！中国国际货代行业重点联系企业名单（2023）出炉

涨疯了！运费或破2万美金？全线急剧攀升！缺柜、拥堵、需求激增、运力受限

《交通运输大规模设备更新行动方案》发布，多处涉及船舶行业二手散货船市场需求高企

太牛了！这么多物流巨头参加？

集装箱船租船成本持续上升

数百个运往孟加拉国的集装箱滞留在新加坡！缺箱严重，出口受阻

集装箱船短缺，上海发美国西海岸运费涨92％

党建引领促提升 凝心聚力谱新篇——协会党支部开展庆“七一”活动

 

 

美国临时延长429项产品301关税豁免期限，事关数百项中国产品

2023年12月26日，美国贸易代表办公室(USTR)宣布将429项产品排除301关税（排除标识代码9903.88.68项下352项产品+排除标识代码9903.88.67项下77项应对COVID-19产品），原定排除有效期至2024年5月31日。

[最新通知]美国当地时间2024年5月24日，美国贸易代表办公室(USTR)发布消息称由于已发布对华301调查四年期审报告和对华301关税进一步修改及机械等产品排除评论通知，通知中已拟议对某些排除条款的产品排除范围（例如机械、太阳能产品）进一步扩大。

据美国世界新闻网5月24日援引路透社报道称，美国前总统特朗普依据贸易法第301条，于2018年和2019年对中国商品征收关税。5月24日宣布的延长豁免措施意味着部分商品将继续免征进口关税，包括动物饲养机、直流电动马达、血压监测仪以及专为未连接网络的空调或暖气系统设计的恒温器。此外，USTR表示，许多产品将再次面临关税，其中包括102个类别，这些是没有公众做出进一步延期要求，或没有证据显示延长豁免会有助于将采购转移出中国的项目。这些产品类别包括：车库门开启器、机动车辆用的开关、印刷电路板组件、电动摩托车、天然石墨以及一系列行李袋和邮差包等。据业内人士推测：在2024年6月14日到期后，除个别口罩编码、注射器针头等产品外，清单中涉及的其他产品预计都会延长排除至2025年5月31日，7月之后或有后续通知。

这一港口新开放10个泊位

近日，丹东港口岸大东港区10个泊位临时开放获得交通运输部批复，是2023年6月南1#、南2#泊位开放验收后，丹东港对外开放工作取得的又一丰硕成果。

丹东港位于东北亚经济圈中心和辽宁沿海经济带的东段，是中国海岸线最北端的国际贸易商港，是辽宁省和东北东部地区重要的交通枢纽。丹东港口岸在1985年首次开放，2022年11月获得国务院扩大开放批复，包含大东港、浪头、大台子等3个港区共22个泊位。丹东港按照国家口岸查验基础设施建设标准，在海关、海事、边检、交通等口岸管理单位的指导下，积极推动大东港区24项口岸查验设施建设，累计投入2.32亿元，仅用一年时间率先完成相关建设工作。

在丹东港口岸临时开放申办过程中，国家、省、市各级口岸管理单位充分发挥职能作用，全流程强化指导、协同配合，在夯实标准化口岸查验设施建设的基础上，打造国家口岸临时开放“样板式”申报材料，获得交通运输部和国家相关部委的高度认可，快速通过批复，跑出了辽宁“加速度”。

    此次临时开放获批，切实解决了丹东港口岸大东港区粮食、钢材、集装箱、金属矿石等外贸货种泊位开放能力不足的问题，为腹地客户提供了货种多样化、船舶大型化的对外开放口岸，有效提升了丹东港口岸对外开放能级和综合服务能力，推进了丹东市沿边沿海开发开放，带动了边民互市贸易和临港产业快速发展，将为辽宁全面振兴新突破三年行动提供强有力的口岸支撑。

中国台湾三大船公司针对航运市场的形势发表见解

早在今年4月份，有关运费涨价的消息就满天飞，5月开始，部分航线船公司开始陆续涨价，海运费上涨让大家措手不及。伴随着海运费上涨，关于缺舱、缺箱、运力等日益严重的问题以及高运价走势是否贯穿全年等焦点问题，近日，中国台湾三大船公司长荣海运、阳明海运、万海航运纷纷召开股东大会并对市场形势发表见解。

1、 长荣海运，全球排名7：“不存在”控管运力，第三季度仍乐观 长荣海运总经理吴光辉在股东大会上表示，红海危机造成船舶周转率下降，也直接影响了集装箱周转率。目前远东出口市场已出现缺箱问题，造成欧美进口商恐慌，提前补库存，使得旺季提前。但欧美进口商补货会持续到何时，他认为还有待观察，但第三季度的市场仍很乐观。

吴光辉强调，受红海危机影响，航运企业不得不额外增加运力，造成舱位供给紧张。同时由于码头处理货物能力降低，使得欧洲、亚洲的部分港口拥堵，长荣的欧洲航线也出现不少空班，但并不是外界以为的故意控管运力。“高运价时，航运企业没有道理控管运力。目前的市场就是面临缺船、缺箱，较4月份时更加严重。”目前长荣还没有出现缺箱问题，但已和客户沟通加快返箱速度。对于第二季度的盈利前景，长荣较为乐观，但由于长约价格稳定，因此相比第一季度不会出现盈利大涨，长荣将重点降低运营成本。

2、阳明海运，全球排名10：会有旺季效应，运价或波动三季度，杜书勤认为还是会有旺季效应，同时缺舱、缺箱加剧，码头可能更加拥堵。不过，由于需求整体没有疫情期间那样  阳明海运总经理杜书勤称，集运市场的有利和不利因素并存，但对市场前景整体持乐观态度。他表示，红海危机使得主干航线船舶绕行，航程大增，消化了15%~20%的市场运力。同时，地缘政治形势持续、通货膨胀影响消费者购买力以及新船交付量达到高峰。他认为现在的关键是看红海危机何时结束。强劲，因此运价会有所波动，但运价震荡幅度不会太大。

3、万海航运，全球排名11：欧洲旺季提前，高运价延续万海航运总经理谢福隆表示，当前美国市场需求强劲，欧洲需求旺季也从7月提前到了5月，欧美航线补库存需求增加，同时运力供给吃紧，缺船、缺箱严重，各种原因综合影响，造成当前市场供需失衡，带动运价明显上涨。      

对于集运市场前景，他认为，缺船、缺舱的外溢效应已波及到更多航线，将全面推升澳新、西非、南非、南美以及东南亚航线运价，若供需失衡短期内无法缓解，运价将获得支撑，高运价可能会延续到今年第三季度。运力短缺后又开始上演抢箱大战，新集装箱订单大增，主要造箱厂的订单已排到今年10月。

谢福隆强调，目前美国和南美航线是万海最大的营收及利润来源，但近洋航线是万海的本业，万海在远近航线都会把握商机。

针对业界关注的万海是否会进军欧洲航线，谢福隆表示，目前确实有其他航运企业邀请万海联营，但万海还在研究中，主要由于欧洲航线投入较大，并且要考虑长久稳定的伙伴关系，加之目前运力紧张，预计今年内不会增开欧洲航线。

提醒：货主及货代提前规划货物运输安排，避免临时抢运带来的高额费用，同时，保持和船公司及时沟通，合理安排整个出货周期，控制好综合物流成本。

211家！中国国际货代行业重点联系企业名单（2023）出炉

受国家商务部委托，中国国际货运代理协会组织开展2023年度中国国际货代行业重点联系企业工作，共211家单位入围名单。现将2023年度中国国际货代行业重点联系企业名单公布如下（顺序不分先后）

涨疯了！运费或破2万美金？全线急剧攀升！缺柜、拥堵、需求激增、运力受限

 

最新消息，业内一家咨询公司特别提醒货代和托运人，亚欧航线现货运费极可能飙升至每标准箱（TEU）超过20,000美元的高位。此预测对货代行业来说，会有可能发生吗？近期，费率全线急剧攀升，达到了疫情时期以外的峰值水平。投资银行杰富瑞（Jefferies）的报告中指出，集装箱市场持续紧张、需求激增、船舶运力受限、集装箱短缺以及亚洲港口拥堵，这些因素共同推动了托运人和零售商的预订疯狂加速。来自欧洲的货运代理商也警告称，下个月来自亚洲的现货价格将突破5位数。“正如预期的那样，7月1日的现货价格突破了每40英尺10000美元，一些运营商的在线定价平台已经反映了这一点。”传统旺季通常在6月启动，但今年5月已提前出现旺季特征。也门胡塞武装封锁红海，导致亚欧航线绕行非洲，航行时间明显延长，进一步加剧了货主的担忧。丹麦航运数据分析公司Sea-Intelligence警告，当前运费的飙升速度与疫情期间相似，而更长的航行距离可能推高运费至历史新高，远超疫情期间的峰值。

以上海-鹿特丹和上海-热那亚的航线为例，如果每海里的运费达到疫情期间的水平，从上海-鹿特丹的即期运费将达到18,900美元，从上海-热那亚的即期运费将达到21,600美元，从鹿特丹-上海的回程运费将达到2,200美元。在疫情期间，亚欧航线的运费在2022年初刚刚超过14,000美元。

承运商从疫情时期的形势可以推测到，现货运费有可能大幅上涨，涨幅也比任何人想象的都要快得多。如果目前的危机持续下去，那么现货运费的走向就难以预测了,多家班轮公司计划从6月中旬起再次加收旺季附加费，这意味着跨太平洋和亚欧航线的运费将在现有基础上每标准箱再增加1,000美元。货代需密切关注这一变化，并提前与托运人沟通可能的成本增加。

《交通运输大规模设备更新行动方案》发布，多处涉及船舶行业

近日，交通运输部等十三部门联合印发《交通运输大规模设备更新行动方案》。（以下简称《行动方案》）

《行动方案》提出，到2028年，船舶运力结构得到有效改善，交通运输行业碳排放强度和污染物排放强度不断降低，污染物排放总量进一步下降。

《行动方案》提出，实施城市公交车电动化替代、老旧营运柴油货车淘汰更新、老旧营运船舶报废更新、老旧机车淘汰更新、邮政快递老旧设备替代、物流设施设备更新改造、标准提升七大行动，大力促进先进设备和北斗终端应用，促进交通能源动力系统清洁化、低碳化、高效化发展，有序推进行业绿色低碳转型。其中多处涉及船舶行业，相关内容整理如下，供行业参考：

《行动方案》提出，实施老旧营运船舶报废更新行动。

一是加快高能耗高排放老旧运输船舶报废更新。支持内河客船10年、货船15年以及沿海客船15年、货船20年船龄以上老旧船舶加快报废更新。加强船舶燃油质量监管，健全船舶大气污染物监视监测体系，实施船舶大气污染物排放控制区监测监管示范工程。鼓励有条件地区建立现有燃油动力船舶退出机制。二是大力支持新能源清洁能源动力运输船舶发展。加快液化天然气（LNG）、醇、氢、氨等燃料动力船型研发，强化高性能LNG、大功率醇燃料发动机、高能量密度高安全性能动力电池等关键共性、前沿引领核心技术攻关，提升新能源船舶装备供给能力。支持新建新能源、清洁能源动力船舶，支持绿醇、绿氨等燃料动力国际航行船舶发展，推动LNG、生物柴油动力船舶在具备条件的沿海、内河航线应用，支持纯电池动力在中小型、短距离内河船舶试点应用，支持船舶探索开展箱式电源等可移动设备换装模式试点应用，逐步扩大绿电、LNG、生物柴油、绿醇等能源在船舶领域的应用。完善客运船舶重大改建政策，实施新能源船舶优先靠离泊等激励措施，保障电力、LNG、生物柴油、绿醇等能源供应能力。鼓励探索建立区域性船舶全面新能源化先行示范区。三是完善新能源清洁能源动力运输船舶配套基础设施。加强岸线资源集约高效利用，支持LNG、生物柴油、绿醇等加注及充（换）电供应服务保障能力建设，支持有条件的加油（气）网点、水上服务区更新提升配套设施综合服务水平，探索建设绿色航运综合服务区，加快构建便捷完善的配套基础设施网络。加强新能源加注作业及动力系统、储运与加注系统等关键船舶配套系统设备的风险评估。《行动方案》提出，实施标准提升行动。强化营运车船能耗、排放、技术标准升级。对标国际先进水平，加快提升营运货车、营运船舶等载运工具安全绿色发展水平。加快营运船舶燃料消耗量限值、碳排放强度等标准制修订，加快研究营运船舶充换电设施及生物柴油、甲醇燃料加注作业标准。加快构建绿色智能船舶规范标准体系，建立健全新能源船舶及关键设备和质量技术标准，实施绿色智能船舶标准化引领工程。

《行动方案》提出制定配套措施、加大财政资金支持、健全金融保险支持、加强创新支撑，从四方面强化政策支持。

二手散货船市场需求高企

2024年截至目前，二手干散货船市场需求走高。根据Intermodal最新的分析数据，今年干散货船交易活跃，创下2021年以来的第二大交易量。

2024年前5个月，大于2万载重吨的散货船累计产生362笔交易记录，比2023年同期增加了87笔。具体来看，Ultramax和Supramax型船累计交易130笔，Handysize船型交易93笔，Capesize达成67笔交易。

                                图：2020-2024年同期（1-5月）散货船各船型交易量

过去5年，二手油轮交易较为平淡，2023年总共交易288笔，2024年截至目前，2万载重吨以上的油轮累计交易156笔。二手油轮交易量虽不及干散货船，但新造船订单却不断走高。

插图

                           图：2020-2024年同期（1-5月）油轮各船型交易量

值得一提的是，MR2型油轮的交易量最高，有59笔；紧随其后的是Aframax/LR2型油轮，合计产生27笔交易。VLCC和Handy型交易量为25笔，而Suezmax和Panamax型交易量各有10笔。

拆船市场也呈现不同走势。2024年前5个月，共有25艘散货船被拆解，低于5年同期平均水平。今年以来，油轮拆解活跃度为0，基本没有油轮送拆。

太牛了！这么多物流巨头参加？

 

全球贸易不断增长，国际物流作为连接全球供应链的关键角色，正处在从传统化迈向数字化的关键时刻。在这个充满活力和变革的时代，我国物流企业也迎来了全新的发展机遇和国际合作空间。

伴随着夏季的来临，2024亚洲物流双年展（transport logistic China）火热来袭！作为推动国际物流行业交流与合作的重要平台、亚洲地区极具影响力的物流盛会，2024亚洲物流双年展为物流企业提供了探索行业创新、互动交流、产品推广和扩展全球网络的重要舞台。

6月25—27日

上海新国际博览中心

邀您共赴全球物流盛会

1、展会规模宏大

本届展会规模空前扩展，展示面积达到50,000平方米，并涵盖全球领先物流企业及最新技术产品。国内外行业标杆同台竞秀，全方位洞察行业机遇，共同呈现专业性与参与性高度融合的物流行业盛宴。

2、全球参展商齐聚

展会汇聚了700多家国内外参展商，国际知名企业超过三成。目前已吸引德国、白俄罗斯、新加坡、沙特、捷克、拉脱维亚、ITCO国际罐箱组织7大国家/国际组织展团；更有来自土耳其、俄罗斯、意大利、荷兰、哈萨克斯坦、阿联酋、瑞士、奥地利、波兰、美国、英国、卢森堡、比利时、匈牙利、卡塔尔、芬兰、法国、马来西亚等20多个国家和地区的参展商踊跃报名。

3、整合优质资源

本届展会重新整合物流全产业链各端优质商贸资源，引进物流服务、航空货运、港口/航运物流、公路/铁路运输、物流地产/仓储园区、生鲜供应链/冷链物流、智慧物流/IT信息系统、物流设备及专用车辆领域的实力企业。

  4、全球观众参与

目前已有超过90个国家及地区的观众预登记参会，预计吸引30,000名海内外专业观众到场参观洽谈。为企业提供与全球同行交流的绝佳平台，提供拓展业务网络、发现全球市场机遇的绝佳机会。

 5、4展联动

本届亚洲物流双年展再次携手中国交通运输协会及旗下第19届中国国际物流节，以及2024亚洲生鲜供应链博览会和2024亚洲航空货运博览会同期同地联袂上演，4展联动，升级打造全产业整合平台。

展会详情

时间：2024年6月25日至27日

地点：上海新国际博览中心

集装箱船租船成本持续上升

全球集装箱船的租船成本正在持续上升，当前市场对所有航线和船型的需求都在增加。然而，尽管稀缺的巴拿马型船现货运费已达令人意外的水平，但平均定期租船成本仍远低于2021年疫情后的高点。

总部位于伦敦的船舶经纪公司Braemar近日表示，又一个星期过去了，但集装箱航运市场并没有显示出步履放缓的迹象，现货运价和租船费率继续攀升到新的高度。上行态势从4月底开始，目前没有迹象表明会很快结束。

汉堡和不来梅船舶经纪人协会的报告称，集装箱航运市场继续高歌猛进，全球各地都有一定的市场需求，目前因大多数细分市场缺少运力，运营商正在从越来越远的地方寻找船舶。该机构表示，过去两周运价涨幅最大的是1800TEU型集装箱，12个月的平均租金上涨了10.2%。

经纪人报告称，马士基将从8月份开始租用7000TEU新船Kota Valparaiso轮，租期为3个月，日租金高达15万美元，接近2021年集装箱航运市场高峰期间的水平。但如此高的租金水平并不具典型意义，因为大多数公司都通过长租以三年前高点的三分之一左右的价格获得吨位。尽管2023年底船舶从红海改道好望角后，租船市场明显走强，但在此之前，租船运价降至接近疫情前的水平。

数百个运往孟加拉国的集装箱滞留在新加坡！缺箱严重，出口受阻

据The Loadstar报道，40尺高箱（40ft high-cube container）严重短缺阻碍了孟加拉国出口货物的运输，地中海航运公司（MSC）和赫伯罗特公司（Hapag Lloyd）等主要班轮运营商正试图从附近港口重新调配集装箱。

相关人士称，新加坡港口的拥堵加剧了这一局面，由于停泊延误，数百个运往孟加拉国的集装箱滞留在新加坡。此外，还有大量40尺集装箱（40ft container）滞留在吉大港，因为进口商因开斋节假期而没有提箱。

孟加拉国内陆集装箱堆场协会秘书长Ruhul Amin Sikder表示，这些集装箱仓库出现了40尺集装箱短缺。“有些承运商的箱子供应充足，而有些则出现严重危机。”

Sikder说，孟加拉国的大部分出口货物都用40尺集装箱运输，而进口货物则主要用20尺集装箱（20ft container）运输。

“从欧洲和美国进口货物的承运商一直面临箱子短缺的问题，”一位孟加拉国海事安全委员会官员补充：“我们正在重新定位设备，以满足40尺集装箱的需求，几乎所有为孟加拉国提供服务的航运公司都面临箱子短缺问题。在新加坡的拥堵状况恢复正常之前，箱子短缺问题不会结束。”

集装箱船短缺，上海发美国西海岸运费涨92％

 集装箱船的现货（即时合约）运费行情高涨。从上海发往美国西海岸的运费来看，6月14日为每个40英尺集装箱6906美元，比4月末上涨92％。发往美国东海岸的运费也上涨71％。由于船只持续避开红海航行，加之货物运输量增加，集装箱船的舱位陷入不足。争夺舱位空间导致了运费行情飙升。

 发往欧洲的运费为每个20英尺集装箱4179美元，上涨82％。2023年12月以后，中东局势紧张，连接亚洲和欧洲的苏伊士运河难以航行。各集装箱船公司纷纷避开红海和苏伊士运河，绕道非洲大陆南端的好望角。运输所需要的天数延长，舱位供求关系紧张。作为国际集装箱运费行情标准的上海航运交易所的上海出口集装箱运价指数（SCFI）6月14日达到3379.22点，比上周上升194.35点（6％）。该指数已连续10周上升，创下2022年8月以来的最高水平。5月初的中国五一长假以后价格明显上涨。SCFI比4月末高出74％。作为主要航线的连接亚洲和欧美的东西航线呈现出运输量增加态势，这加剧了船只短缺。美国调查公司笛卡尔数据（Descartes Datamyne）汇总的数据显示，5月亚洲发往美国的海运集装箱运输量为166万9151个（按20英尺集装箱换算），比上年同期增加14％。已连续9个月高于上年。

 按装货地来看，运输量份额超过5成的中国出发的运输量同比增长12％，对总体起到重要拉动作用。按品类来看，运输量最多的家具类同比增长16％。塑料（同比增13％）、钢铁制品（同比增26％）等工业材料的运输也出现增长。包括服装等个人消费品在内，排在前10位的品类全部高于上年。

 关于运输量增加，拓殖大学的松田琢磨教授指出：“由于美国消费坚挺，零售业的库存周期进入了增加的局面”。他认为：“海上物流的不确定性加剧，为了秋季以后的新学期促销及圣诞节商战，一些企业纷纷提前储备库存”。另外，出于对中东局势的警惕，欧洲市场也在提高库存水平，这推动了运输量的增加。 

不定期航次与运输量增加相叠加，导致集装箱船运输的混乱加剧。海运调查公司Sea-Intelligence的数据显示，4月的准时率为52.1%，比上年同期下降了12.1个百分点。在新冠疫情造成物流混乱的时期，准时率为30%~40%，随着经济复苏，到2023年恢复到了60%左右，目前又再次下降。

  

 

由于航运时间表混乱及货物量增加，亚洲和欧洲的主要集装箱港口拥挤不堪。由于达到的船只停泊等待成为常态化，新加坡海事及港务管理局(MPA)在5月30日公布的文件中指出，由于物流混乱导致延误时，船公司试图通过跳过原计划的停靠港口等方式来弥补延误，这些举措导致了处理量的增加。据说，试图通过重新启用原本处于停用状态的泊位（码头）等措施来缓解拥挤情况。

由船舱不足导致的物流混乱可能需要一段时间。据日本邮船的调查小组介绍，随着绕开红海，所需的额外船舱量估计为214万TEU（TEU按20英尺集装箱换算）。日本邮船的代理调查组长原源太郎说：“尽管从年初到5月底的新船供应量达到了128万TEU，创下历史新高，但仍处于供应不足的状况”。 新加坡港口的拥挤不仅影响了亚洲区域内的运输，还成为导致世界范围内大量航线延误的原因，进一步加剧了船舶短缺的问题。很多相关人士表示“看不到运费稳定下来的迹象”。

党建引领促提升 凝心聚力谱新篇——协会党支部开展庆“七一”活动

2024年6月28日，协会党支部成员在宁波参加2024年海丝港口合作论坛期间，随同中国国际货代协会，共赴中国港口博物馆、宁波舟山港梅山港区参观考察，落实党史、党纪学习成果，持续推进行业调查研究，以学促干，促进行业高质量发展。

   在中国港口博物馆，大家跟随讲解员，沿着历史的脉络，深入了解中国港口的发展历程和变迁，聆听港口文化，深入了解中国与世界贸易往来和文化交流，从郑和下西洋，到对外开放，感受中国港口与航海家们，为连接世界的海上丝绸之路所做出的巨大贡献。

  在梅东集装箱码头有限公司作业区，工作人员详细介绍了码头智慧化转型发展，展示了码头智慧化转型升级的经验和成果，宁波舟山港，是全球领先的自动化集装箱码头，从事集装箱装卸服务和汽车滚装服务。在参观过程中，大家还就港口智慧化建设和5G专网应用以及堆场情况、集装箱重箱率、桥吊作业模式、港口处理能力等内容与梅东公司进行了互动交流，所闻所见、所到之处令大家叹为观止。通过深入调研了解港口作业现状，有助于更好地把握国际货代物流行业情况，更好地服务国际货代物流行业企业。

7月1日，在庆祝中国共产党建党这个特殊的日子里，支部带领大家重温了入党誓词，并将参加海丝港口合作论坛等活动记录下来的美景、瞬间、场景等内容，作为一次特别的党日学习交流活动，分享给大家。以这样的方式庆祝建党103周年，激发党员的党性意识，让党员时刻牢记共产党员，不仅代表一种身份，更承载了初心和使命、责任和担当。就是要牢记初心使命，时刻保持党的先进性，处处发挥党员先锋模范作用，为会员单位服好务，为货代物流行业的发展贡献力量，续写新的荣光。