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信息直通车20240530


                                                                                       信息直通车 2024年05月30日 2024年第5期

目录

 

五月外贸新规

南美航线暴涨130%!还能涨多久?

又一波涨价预警!航运巨头:这些航线6月继续涨...

多式联运枢纽建设促进枢纽经济发展

又一港口开港

商务部:重点外贸企业新签订单连续4个月好转

关税法来了,今年12月1日起施行

4月份中国出口集装箱运输市场分析报告

168%↑ 营口港外贸进口工业盐增势强劲

“一箱难求”再现,港口缺箱严重!运价48小时更新一次,涨价“坚决”

货物积压!一舱难求!运费暴涨无解

 

 

五月外贸新规

 

01《向特定国家(地区)出口易制毒化学品目录》增列24项品种

为进一步做好易制毒化学品出口管理工作,根据《向特定国家(地区)出口易制毒化学品暂行管理规定》,商务部、公安部、应急管理部、海关总署和国家药监局决定对《向特定国家(地区)出口易制毒化学品目录》进行调整,增列氢溴酸等24个品种。

现将调整后的《向特定国家(地区)出口易制毒化学品目录》予以公布,自2024年5月1日起施行。自本公告施行之日起,向缅甸、老挝、阿富汗出口附件目录所列化学品的,应按照《向特定国家(地区)出口易制毒化学品暂行管理规定》申请许可,向其他国家(地区)出口无需申请许可。

02中国-厄瓜多尔自贸协定互相实施

根据《中华人民共和国进出口关税条例》有关规定,自2024年5月1日起,对原产于厄瓜多尔的部分进口货物按《中华人民共和国政府和厄瓜多尔共和国政府自由贸易协定》实施协定税率。

03墨西哥宣布对544项进口商品征收临时关税

墨西哥总统洛佩斯4月22日签署法令,针对钢、铝、纺织品、服装、鞋类、木材、塑料及其制品、化学产品、纸张和纸板、陶瓷制品、玻璃及其制成品、电气设备、运输设备、乐器、家具等544项商品征收5%至50%的临时进口关税。该法令4月23日生效,有效期两年。

根据该法令,纺织品、服装、鞋类等产品将征收35%的临时进口关税;直径小于14毫米的圆钢将征收50%的临时进口关税。

04英国暂停对超百种商品征收进口税

近日,英国政府宣布在2026年6月前对100多种商品暂停征收进口关税。取消进口关税的产品包括化学品、金属、花卉和皮革等。

有行业机构分析称,取消这些商品的关税将使通货膨胀率降低0.6%,名义进口成本将削减近70亿英镑(约合87.7亿美元)。此项关税暂停政策遵循世界贸易组织最惠国待遇的原则,关税的暂停征收适用于来自所有国家的商品。

05美国发起针对中国海事、物流和造船业的301调查

4月17日,美贸易代表办公室宣布发起针对中国海事、物流和造船业的301调查。中方对此强烈不满,坚决反对。

今年一季度,我国船舶出口额同比大增113.1%,多家船企超额完成生产及接单计划。此外,根据中国船舶工业行业协会发布的数据,今年1—2月,我国新接订单量占国际市场份额的69.5%,造船完工量和手持订单量也占全球总量的56.5%和56.1%。

06印度对中国伸缩式抽屉滑轨作出反倾销初裁

2024年4月19日,印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国的伸缩式抽屉滑轨(Telescopic Channel Drawer Slider)作出反倾销初裁,建议对中国的涉案产品征收临时反倾销税,税额为614美元/吨。涉案产品的印度海关编码为83024110、83024190、83024200和83024900。

07印度重启太阳能组件进口限制

印度新能源和可再生能源部宣布,从4月1日起重启太阳能光伏组件的进口限制。印度政府此举旨在提高本国相关产能。在该限制措施被搁置的上一财年,印度进口了大量来自中国等国家的太阳能产品。

彭博社称,为实现能源自给自足,印度总理莫迪鼓励本土厂商制造太阳能电池板。印度《经济时报》认为,印度政府重启ALMM旨在进一步提升本国产能。知情人士称,印度政府认为国内产能有所提升,厂商需要得到政策支持。

08印度允许进口50类二手医疗设备

近日,印度中央间接税和海关委员会(CBIC)依据《危险和其他废弃物(管理和跨境转移)第二修订条例(2022)》公布了在印度环境、森林和气候变化部许可的情况下,允许进口50类除重症监护医疗设备以外的高端和高价值二手医疗设备清单。

09泰国对1500泰铢以下的
少额进口货物征收增值税

财政部副部长朱拉潘先生在内阁会议透露,将着手起草有关进口产品征收增值税的法律,价值低于1500泰铢的产品也不例外,公平对待国内的小微企业家。所执行的法律将基于符合国际经济合作与发展组织(OECD)税收机制的国际协议。通过平台征收增值税,平台将税收交给政府。

10智利修改对华钢制研磨球反倾销初裁结果

2024年4月20日, 智利财政部在官方日报发布公告,决定修改对原产于中国的直径小于4英寸的钢制研磨球(西班牙语:Bolas de acero forjadas para molienda convencional de diámetro inferior a 4 pulgadas)的反倾销初裁结果,将临时反倾销税调整为33.5%。

该临时措施自发布之日起生效至发布最终措施为止,有效期自2024年3月27日起算,不超过6个月。涉案产品的智利税号为7326.1111。

11古巴延长非商业性质物品免税进口期限

古巴海关总署日前发布官方公告,决定将旅客随身携带非商业性质的食品、卫生用品和药品入境免征关税的期限延至6月30日,且不限价值。对于非随身行李,按照古海关总署规定的价值/重量关系,其价值不得超过500美元或同等重量(50公斤)。

自然人通过货运方式进口的非商业性质物品价值上限从200美元提升至500美元,其中,价值的前30美元或相当于3公斤重量的货物继续免征关税,可能超出部分征收30%的关税。

公告还规定,上述政策同样适用于自然人通过空运、海运和邮政等方式进口的非商业性质的食品、卫生用品、药品和医疗用品等,其免征关税的上限最高可达200美元或相当于20公斤的重量,但前提条件是所运物品应被归类于食品或卫生用品范畴,并属于旅客行李中被确定为药品和医疗用品的类型,且须与旅客其他行李分开包装后提交给海关。

12阿根廷取消进口红色通道,推动报关简化

4月8日,阿根廷政府公告,经济部取消了一系列产品必须经过海关“红色通道”接受检查的义务。这种规定要求对进口商品进行严格的海关检查,导致进口企业面临成本和延误问题。从现在开始,相关货物将按照海关为整个税则设立的随机检查程序进行检查。

阿政府取消了36%的被列入红色通道的进口业务,这占到全国进口业务总量的7%,主要涉及产品包括纺织品、鞋类和电器等。

13沙特发布电子产品能耗技术法规

2024年4月1日,沙特正式执行电气和电子设备待机、关机功耗技术法规,此前沙特阿拉伯标准组织(Saudi Arabian Standards Organization,SASO)已在官方公报上发布了此类电子显示产品的能耗技术法规。

一、产品范围

适用产品:电子显示类产品(含电视和显示器)

豁免产品:可视区域面积小于100cm2的显示类产品,投影仪,会议展示系统/会议屏,医疗显示器,VR产品,控制用显示屏

二、法规要求

沙特电子电器类产品能效参考引用了欧盟Lot6+Lot26待关机指令以及(EU)2019/2021针对电子显示类产品的指令内容。

针对电子显示类产品,Technical内容可分为:一般要求(Lot6+Lot26)+针对此产品类别的特殊要求(EU)2019/2021,如有矛盾点,以特殊要求为准。

14沙特对进口原料进一步减免关税

沙特阿拉伯已从2024年4月1日起扩大对工业品的关税豁免。2024年3月8日,沙特阿拉伯工业和矿产资源部发布公告称,关税豁免范围将扩大至直接用于工业生产的原材料、半成品、包装材料、设备、机械和零部件。本地生产的投入或产出材料不包括在豁免范围内。

申请豁免的机构必须通过工业和矿产资源部的Senaei平台提交申请,选择“添加海关项目”选项,并附上所需信息。

15伊拉克对入境产品实施新的标签要求

近日,伊拉克标准化和质量控制中央组织(COSQC)对进入伊拉克市场的产品实施了新的标签要求。

必须使用阿拉伯语标签:自2024年5月14日起,所有在伊拉克销售的产品都必须使用阿拉伯语标签,无论是单独使用还是与英语并用。

适用于所有产品类型:这项要求涵盖所有寻求进入伊拉克市场的产品,不分产品类别。

分阶段实施:新标签规则适用于2023年5月21日之前发布的国家和工厂标准、实验室规范和技术法规的修订。

16缅甸要求进出口许可证成为货物抵港前的必备材料

缅甸商务部贸易司4月5日宣布,所有的进出口活动都必须在货物到港前取得许可证,否则将根据现行法律处以罚款并判刑,该规定适用于所有运输方式,包括空运、海运和陆运。

 

南美航线暴涨130%!还能涨多久?

本轮集运价格的上涨主要受到多方面因素的影响。首先,红海危机的发生导致运力紧张。其次,集装箱短缺的问题也加剧了集运价格的上涨。此外,随着各大洲需求的恢复,货物运输需求增加,也对集运价格产生了积极影响。

根据最新一期上海集装箱运价指数(SCFI),四大主要航线全线上涨,欧地涨幅略低,美线涨幅则更为显著,涨幅最为凶猛的是南美、南非和西非航线,而南美航线更是连续数周大幅上涨。值得注意的是,上海至南美基本港市场运价已较年初(1月5日)翻倍,涨幅达130.47%。

近期,全球航运市场出现了一系列显著的变化,尤其是在南美航线方面。多家船公司包括达飞、中远海等都在加大对南美市场的运力投入,开通新的南美航线。这一举措主要是响应南美国家如巴西对电动车和太阳能板等商品增加进口税的政策。由于关税的上涨,许多客户都希望能够抢先出货到南美以规避增加的关税成本。

中国商务部网站显示,巴西已决定对光伏组件产品征收10.8%的南共市对外统一关税,但为了使市场适应这一新规,相关机构设定了至2027年逐年递减的免税配额。由于巴西99%的太阳能电池板都来自中国,因此中国光伏公司越早出口到巴西,所面临的关税就越少。

在电动汽车方面,巴西也计划通过渐进的方式提高电动汽车的进口关税,到2026年税率将提高至35%,同时零关税进口配额将逐年下降,直到2026年取消。这一政策变化使得中国汽车制造商纷纷加大出口力度。

由于滚装船运力紧张,集装箱海运成为了汽车运输的替代方案之一。近期,一些车企如比亚迪的出货量大幅增加,导致部分货代的舱位被这些车企所占用。此外,由于西非的运力被调配到了南美,西非航线的运价也在上涨。

根据上海航运交易所的数据,5月17日中国出口集装箱运价指数中,南美航线、东西非航线、南非航线的涨幅均较高,分别达到15.9%、14.1%、11.7%。特别是在非洲航线,个别点的运费已经涨至1万美元一个集装箱,而在淡季时,这一费用仅为2000-3000美元。南美航线的运费也从平时的2000-3000美元涨至现在的约7000美元。

辽宁省国际货运代理协会

    专注于国际航运海事问题的“海洋贸易海事网”在报告中提到,尽管截至今年5月,欧亚之间的货运运力仍存在短缺,相当于缺少36艘货轮,但今年以来新交付的货轮已经为市场增加了114万标准箱的运力,预计年内还将继续增加200万标准箱。若红海航运能够恢复正常,将进一步释放集装箱海运的运力。

法国达飞集团的首席财务官拉蒙·费尔南德斯在近期表示,鉴于全球海运船队规模可能在未来继续扩大,预计今年下半年国际集装箱海运费率将出现下跌。其认为,运力的增加将使得运力供大于求,即使货轮继续绕行好望角,也难以完全消耗掉新增的运力。

分析人士认为,尽管目前存在运力过剩的风险,但印度至欧洲和亚洲至美国东海岸的运力需求仍有进一步提升的空间,这将有助于分担一部分过剩的运力供给。此外,预计在今年国际货运高峰季(8月至10月)期间,市场对运力的需求将极为旺盛,这可能会在一定程度上缓解运力过剩的问题。

又一波涨价预警!航运巨头:这些航线6月继续涨...

    近期的航运市场已被运价飙升、爆舱等关键词强势占据。拉美、欧地、北美、非洲航线涨幅显著,并且部分航线到6月底已无舱位可订。

    近日,马士基、赫伯罗特、达飞等船公司又纷纷发布“涨价函”,征收旺季附加费(PSS),涉及非洲、南美、北美、中东等多条航线...

 

辽宁省国际货运代理协会

马士基

      马士基将于6月1日起提高自中国和中国香港至坦桑尼亚的旺季附加费(PSS)。包括所有20英尺、40英尺、45英尺的干货集装箱和20英尺、40英尺的冷藏集装箱。20英尺集装箱为2000美元,40和45英尺集装箱为3500美元。

 

辽宁省国际货运代理协会 

自2024年6月5日起对文莱/中国/中国香港/印度尼西亚/日本/柬埔寨/缅甸/马来西亚/菲律宾/新加坡/泰国/柬埔寨至尼泊尔、斯里兰卡、马尔代夫、印度(印第安纳州恩诺尔钦奈、印第安纳州维沙卡帕特南)实施旺季附加费(PSS),越南自6月6日起生效。每集装箱400美元,适用于所有类型集装箱。

辽宁省国际货运代理协会

自6月1日起,修订文莱、中国、中国香港、越南、印度尼西亚、日本、柬埔寨、韩国、老挝、缅甸、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、东帝汶、中国台湾至沙特阿拉伯的PSS。20英尺集装箱为1000美元,40英尺装箱为1400美元

 辽宁省国际货运代理协会

    马士基此前的涨价通知可以通过《6月新一波涨价爆舱潮来袭!船司连发三条涨价通知!》进行详细了解。

    赫伯罗特

    赫伯罗特在官网宣布,从亚洲和大洋洲至南非的旺季附加费(PSS)将从2024年6月6日起生效。此PSS适用于所有类型的集装箱,每集装箱1000美元,直至另行通知。

    详情如下:

    赫伯罗特自2024年6月1日起至6月14日和15日,将对进入美国和加拿大的集装箱征收PSS,适用于所有类型集装箱,直至另行通知。

    6月1日起至6月14日进入的集装箱:20英尺集装箱480美元、40英尺集装箱600美元、45英尺集装箱600美元。

    6月15日起进入的集装箱:20英尺集装箱1000美元、40英尺集装箱2000美元、45英尺集装箱2000美元。

 

辽宁省国际货运代理协会

  赫伯罗特自2024年6月1日起,将更新亚洲到非洲多个目的地的PSS,费用为1000美元/TEU,适用于所有类型集装箱,直至另行通知。

  详情如下:

辽宁省国际货运代理协会

    达飞

    达飞近日发布通知。将征收亚洲到东非、南非和印度洋的旺季附加费(PSS)。

    自2024年5月20日(装货日期)起,从中国、中国香港、中国台湾、中国澳门至南非港口、肯尼亚(蒙巴萨)、坦桑尼亚(达累斯萨拉姆和桑给巴尔)、毛里求斯(路易港)、马达加斯加(塔马塔夫)、马尔代夫(马累)和索马里(摩加迪沙)的干箱、冷藏箱、超限货物和散杂箱,每20英尺箱1000美元、每40英尺箱2000美元。

    自2024年5月22日(装货日期)起,从中国、中国香港、中国台湾、中国澳门至莫桑比克的干箱、冷藏箱、超限货物和散杂箱,每20英尺箱700美元、每40英尺箱1400美元。

    除此之外,达飞此前还发布通知称,2024年6月1日起(始发港装货日期),调整从亚洲到北欧新的FAK费率,高达3200美元/TEU、6000美元/FEU。

辽宁省国际货运代理协会

多式联运枢纽建设促进枢纽经济发展

5月23日,在2024集装箱多式联运亚洲展同期论坛“多式联运中国日”活动中,中国集装箱行业协会副秘书长郝攀峰做了《多式联运枢纽建设促进枢纽经济发展》的报告。

 

辽宁省国际货运代理协会

 

    郝攀峰指出,加快发展多式联运是我国交通物流领域降本提质增效的重要手段和地方经济高质量发展的重要支撑。形成多式联运枢纽经济是各地建设多式联运枢纽设施、发展多式联运体系的重要目标和导向。我国物流枢纽经历了从物流园区、到物流枢纽、再到多式联运枢纽的变化过程。

    与传统物流园区不同,多式联运枢纽有主要两大特征:一是选址布局依托交通线路和多种运输方式衔接的空间节点,如临近港口、铁路场站;二是具有多式联运换装、货物集散、仓储、中转运输等服务功能,至少具备两种运输方式转换功能。

    多式联运枢纽主要有五种表现形式:一是围绕沿海港口开展海铁联运业务,二是围绕内河港口开展集装箱及大宗物资“散改集”铁水联运业务,三是围绕内陆铁路场站开展集装箱公铁联运业务及国际铁路联运业务,四是围绕边境口岸服务集装箱过境铁路联运,五是围绕境外枢纽开展集装箱国际铁路联运及国际大循环业务。

    由于经济发展水平差异,内陆地区和沿海地区的枢纽经济具有不同的发展起点和发展路径。对于内陆地区而言,在交通物流体系尚不完备、产业基础较弱的前提下,发展枢纽经济主要是通过加强交通与物流基础设施网络建设,降低物流成本,从而吸引物流敏感型产业的集聚,带动地区经济的发展。对于沿海地区而言,交通物流枢纽已经形成、产业布局已基本形成,枢纽经济更多的是支撑产业升级和高质量发展,枢纽的发展重点在于如何与产业紧密联动和配套。

    郝攀峰认为,物流枢纽经济并不是一个全新的经济业态,也不是一种独立的经济业态,而是与物流枢纽相关的经济发展模式。围绕多式联运的枢纽经济空间布局一般围绕多式联运转运中心形成并列或者圈层式排列,围绕陆港、空港和岸线集中港口的临港产业布局多数为圈层式布局,即内核为多式联运作业中心,然后依次为临港物流、临港贸易或产业、城市等布局,按照关联度呈现形成核心圈层、拓展圈层以及辐射圈层的发展结构。一些岸线或者铁路设施丰富的港口或者陆港也有采用并列排序。不论哪种排序模式,逻辑内核上都是多式联运转运中心。

    郝攀峰表示,多式联运枢纽带动经济产业发展主要通过以下三种方式:
第一,多式联运枢纽支撑多样化物流通道发展。对比单一运输方式的物流枢纽,多式联运枢纽助力地方形成通江达海的物流通道,为各地提供多样性、多元化、丰富性的物流通道,解决本地区和其他地区链接的物流效率问题。
    第二,多式联运枢纽可以加快临港产业布局重塑。多式联运枢纽通过整合优化物流枢纽资源、构建物流枢纽网络体系,促进地方经济产业发展从资源要素经济(土地、税收、劳动力成本等)向枢纽经济转型(物流成本、物流效率、通道效率、供应链产业链体系)转型,促进地方形成网络化临港经济聚集区。
    第三,多式联运枢纽带动经济产业链集群发展。多式联运枢纽可以有效解决要素重新配置之后的模式创新和产业带动问题,将物流产业价值充分发挥,物流作为经济增量的发动机,创新性地推动供应链、产业链、价值链在空间上有序分布。多式联运枢纽带动临港商贸、制造、服务等有机融合,使物流枢纽超越设施本身的经营获利范畴,通过产业集群方式获取经济价值。

又一港口开港

5月18日上午11时18分,深国际港口江苏靖江港在泰州市靖江经济技术开发区举行盛大开港仪式暨项目推介会,并迎来“神华518轮”靠泊接卸。靖江市委书记、靖江经济技术开发区党工委书记张长平,靖江市委副书记、市政府市长申强,泰州市交通运输局党组书记、局长潘爱民,泰州海事局党委书记、局长周文斌及深国际集团党委书记、董事局主席李海涛,副总裁杜鹏等出席开港仪式。

 

辽宁省国际货运代理协会

 

深圳国际港口江苏靖江港位于江苏省泰州市靖江经济技术开发区,由粤港澳大湾区领先的物流基础设施开发运营商深国际集团与靖江港口集团共同投建运营,总投资额22.8亿元,主营煤炭、矿石、石油焦等货种,服务沿江腹地及内陆的电力、化工、建材、冶金等企业。

南京深国际港口发展有限公司董事长黄小刚介绍说,深国际靖江港以打造一流的绿色、智慧、高效、安全港口为目标,在建设运营上呈现“三最”亮点。一是建设长江干线泊位等级最大的散货港口之一,项目建有2个10万吨级(水工结构兼顾15万吨级)散货泊位,5个5000吨级内港池散货泊位,一次性堆存能力可达120万吨,设计年吞吐量超4500万吨,可全天候满足5万吨级海轮靠泊和10万吨级海轮减载或乘潮靠泊。二是建设长江沿线港机配置效率最高的煤炭散货港口,通过运用远程智能操控管理平台系统和配备高效率的卸船机、装船机、斗轮机、皮带机,实现进场、过驳、出场峰值达9000t/h。三是建设长江沿线最低碳环保的散货港口,首创长江沿线连跨式钢结构全封闭大棚,配备封闭式廊道、干雾抑尘、粉尘监控、污水处理系统、岸电接驳系统等环保设备设施,能有效避免露天作业扬尘问题,保障货物“颗粒归仓”。同时,充分利用封闭大棚屋面及皮带机廊道屋面建设光伏发电站,多措并举打造“绿色近零碳港口”。

 

辽宁省国际货运代理协会  

 

  深国际在江苏已累计投资十多个项目,涵盖集团的物流、港口、收费公路和大环保等四大主业。港口业务方面,近年来主要聚焦长江沿线及内河流域大力推行“港口联网行动”,目前已初步构建南京西坝港、江苏靖江港为海江联运中转枢纽港,河南沈丘港、江西丰城港为集配港的业务布局。

  随着靖江港项目的常态化运营,深国际将进一步强化物流、港口业务板块和项目间协同联动,助力靖江打造国家级煤炭储配基地,并不断丰富双方合作内容、创新合作方式、拓宽合作领域,开启更加广阔的发展新格局。

  靖江市委书记、靖江经济技术开发区党工委书记张长平对深国际靖江港开港表示祝贺,期待项目运营为靖江临港物流业注入强劲发展动力,助力提升靖江对外开放水平和资源配置能力,以及在更好地对接、服务、融入长三角一体化发展中发挥重要作用。

 

辽宁省国际货运代理协会

 

    商务部:重点外贸企业新签订单连续4个月好转

5月16日,商务部举行例行新闻发布会。对于4月中国进出口同比增长8%,新闻发言人何亚东表示,当前,全球贸易整体延续2023年四季度以来的缓慢复苏态势,这在一定程度上稳定了外贸企业发展的信心。商务部近期调研显示,重点外贸企业新签订单连续4个月好转,超八成广交会参展企业在手订单金额持平或增长。

 

    

    何亚东表示,总的来看,4月份中国外贸表现符合预期。主要有三个特点: 
   一是从规模看,进出口为历史同期新高。4月进出口3.64万亿元人民币,比3月增加800亿元。进出口、出口、进口同比分别增长8%、5.1%和12.2%。

   二是从市场看,传统、新兴市场均呈增长态势。4月,受库存消化、需求恢复等因素带动,中国对传统市场进出口由降转增,其中,对欧盟增长3.3%,对美国增长6.2%。同时,对新兴市场进出口继续保持较高增速,对东盟、共建“一带一路”国家分别增长14.4%、9%,均高于整体。

    三是从行业看,机电产品贡献主要增量。机电产品进出口增长10.4%,拉动整体进出口增速5.1个百分点。电子信息产品出口回暖,带动上游集成电路进口增长20.4%。“我们也不能忽视存在的风险挑战,特别是部分国家推行单边主义、保护主义,推升贸易成本和贸易风险,也对全球产业链供应链造成干扰。”何亚东说。
    他指出,面对这些不确定不稳定因素,中国将坚定不移推动高水平对外开放,积极培育外贸新动能。同时,有针对性解决外贸企业的困难问题,助力企业降本增效,提升国际竞争力。

关税法来了,今年12月1日起施行

十四届全国人大常委会第九次会议4月26日表决通过了关税法,自今年12月1日起施行。

关税是对进出口货物征收的税种。作为我国制定的关税专门法律,关税法保持现行关税税制基本稳定、税负水平总体不变。对于推进高水平对外开放、打造市场化法治化国际化营商环境具有重要意义。

随着关税法制定出台,我国现行18个税种中已有13个税种制定了法律,税收立法再进一程

 

 

4月份中国出口集装箱运输市场分析报告

  2024年4月,中国出口集装箱运输市场继续以调整行情为主,不同航线因各自供需基本面的差异,走势有所分化,综合指数继续下行。据国家统计局最新公布的数据显示,第一季度我国国内生产总值同比增长5.3%,较上年四季度环比增长1.6%,2024年国民经济开局良好,经济向好态势得到巩固和增强,为实现全年增长目标打下了良好基础,这将为我国集运市场保持稳中向好起到长期的支撑作用。2024年4月,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1189.17点,较上月平均下跌7.0%;反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为1803.16点,较上月平均下跌0.9%。

 

1、港口集装箱吞吐量稳中向好,船舶租赁市场租金延续上行走势

2024年第一季度,我国各主要港口集装箱吞吐量的表现稳中向好。据统计,全国港口完成集装箱吞吐量共计7673万TEU,较去年同期上涨10.0%。

集装箱租船市场行情延续稳中向好走势,市场租金继续上涨。据克拉克森统计,4月份,2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金较上月分别上涨3.4%、3.8%、10.5%、2.8%。

2、欧地运价继续调整

欧地航线,据标普环球发布的数据显示,欧元区4月综合PMI初值升至51.4,高于前值及市场预期,显示出欧洲经济出现回暖迹象,但各行业的复苏并不均衡,制造业继续处于荣枯线下方的水平。此外,2月欧元区零售销售同比及环比数据双双下降,消费数据表现继续疲软,未来欧洲经济前景的表现仍值得关注。4月上半月,运输需求增长乏力,供求平衡情况不理想,市场运价延续调整走势。临近月底,主要航商执行涨价计划,推动即期市场订舱价格出现反弹。4月,中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为1721.04点、2272.40点,较上月平均分别下跌11.2%、8.1%。反映即期市场的上海港出口至欧洲和地中海基本港市场运价平均值分别为2060美元/TEU和3077美元/TEU,较上月环比分别下跌0.2%、上涨0.5%。

3、北美行情继续回落

北美航线,据美国劳工统计局发布的数据显示,美国3月CPI同比上涨3.5%,高于前值及市场预期,数据表明近期美国通胀出现反弹并非暂时现象,美联储为遏制通胀,很可能在更长时间内维持高利率。在高利率、高通胀的背景下,未来美国经济增长陷入停滞的风险正在加大。4月初,运输需求表现疲软,供需基本面不佳,市场运价持续回落。下半月,主要航商开始推动运价上涨计划,即期市场订舱价格出现企稳反弹走势。4月,中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为927.47点、1051.32点,分别较上月平均下跌9.9%、10.9%。

4、澳新运价先跌后涨

澳新航线,当地对各类物资的需求继续在低位徘徊,供求平衡情况不理想,市场运价延续下行走势。临近月底,运输需求出现回暖迹象,市场运价有所反弹。4月,中国出口至澳新航线运价指数平均值为793.87点,较上月平均下跌14.2%。     

5、波红行情走势良好

波红航线,4月初,目的地国家传统的“斋月”临近尾声,运输需求开始持续转好,之后始终保持在较高水平,供求关系逐步改善,市场运价走势良好。4月,中国出口至波红航线运价指数平均值为1444.04点,较上月平均上涨4.7%。反映即期市场的上海港出口至波斯湾基本港市场运价平均值为2006美元/TEU,较上月环比大幅上涨26.6%。

168%↑ 营口港外贸进口工业盐增势强劲

今年以来

营口港一公司

主动出击、外拼市场

截至目前

外贸进口工业盐同比增长168%

单货种“扩增量”成效显著

从年初开始,得益于腹地企业扩大产能,外贸进口工业盐需求量持续增加。该公司根据市场调研掌握的信息,抓住增量契机,主动对接客户,充分发挥港口的节点作用,打通物流链上下游环节,为腹地客户提供最优的物流解决方案。

为提高作业效率和货运质量,该公司与客户保持有效沟通,提前了解客户需求,掌握船货动态,制定符合实际的作业方案,并通过门机降低放货高度减少扬尘,装载机控制装车重量保证倒运过程无撒漏。

 

为避免货物受到污染,该公司精心挑选适合的场地,加强库区堆存管理,对入库的外贸工业盐及时进行苫盖,为客户后续提货创造方便条件。

在近日靠泊的“布里斯托尔”轮6.12万吨外贸进口工业盐卸载作业中,该公司采取散卸落地装车工艺,全船作业较计划提前2小时完成,作业效率创近期新高,进一步提升了企业对外形象。

“一箱难求”再现,港口缺箱严重!运价48小时更新一次,涨价“坚决”

近期海运价格显著攀升,多条航线齐发力。据航运咨询机构德鲁里报告,世界集装箱运价指数(WCI)上周涨了16%,较去年同期上涨81%。

5月16日WCI综合指数为每40英尺集装箱3,511美元,比2019年平均费率1,420美元高出147%。

上海航运交易所10号数据显示,上海出口集装箱综合运价指数(SCFI)较4月底上涨了18.8%,涨幅创2022年9月以来的新高。

外贸复苏趋势明显,运价波动强烈,“箱愁”时代来临。

在浙江义乌港的直通仓仓库,搬运工们正在抓紧将货物放进集装箱装柜,浙江某物流有限公司经理曾某介绍,早在4月份,有关运费涨价的消息就满天飞,5月开始部分航线船公司开始陆续涨价,海运费上涨让大家措手不及。“4月初就开始了,现在这个运价因为48小时更新一次,所以客户根据运价,可能再调整一些出货计划,运价太高的话,可能会往后面推迟、延迟一些。”

伴随着海运费上涨,不少外贸企业也面临集装箱“一箱难求”的情况。

大连港集装箱码头有限公司市场部经理吴某说:“从我们码头显示的数据来看,今年以来,外贸的集装箱空箱量是不断下滑,进出口空箱分别下滑了21.7%和8.8%,说明港口这块缺少空箱。”

广东深圳某国际贸易有限公司运营总监罗某说:“我们原来是纯走海运快船,现在,会选择更慢的普船去走,拉长货物运转周期来降低成本,同时,也会采取一些必要的运营措施去降低运营端的成本,更早规划发货。”

多家船公司发布涨价函,对主要航线的费率进行了上调。上海海事大学高级工程师、上海国际航运研究中心首席咨询师张永锋对此做出了专业分析。

如果从中国出口集装箱运价指数的情况来看,像5月10号的数据相比4月26号,涨幅最高的是东西非航线,环比上涨了16.9%,南美航线环比上涨了14.6%,其实南非航线也是涨幅达到了9.3%,欧线也实现了一个同步上涨。与此同时,今年前4个月,我国货物贸易进出口总值13.81万亿元,同比增长5.7%,其中,4月单月进出口3.64万亿元,同比增长8%。张永锋认为海运运费上涨,从侧面反映出全球外贸一定程度的回暖。

张永锋表示,需求层面相比去年有一个比较大的变化。以美国为例,现在整个库存指标已经到了一个相当低的水平,所以现在它开始进入到一个补库存的阶段,这个是有一个客观的需求。还有,(某些国家)可能后续会对中国的一些商品征收关税,这也使得有一些客户可能要提前出货。当然还有一些结构性变化,比如南美,整个需求恢复比较好,这可能是因为一些企业加大在海外建厂,这样会出口一些机电设备,也会使集装箱的需求增加。

而从供给端看,张永锋认为,红海局势仍是影响集装箱航运市场走势的主要因素之一,红海局势持续紧张,导致货船绕行好望角,大量的集装箱在“外面游走”,港口缺箱严重,因此也就造成了“一箱难求”的情况。

张永锋称,船司目前涨价比较坚决,而且也开始收一些旺季附加费。受红海局势影响,船公司开始绕航,原本正常来回就需要四十几天,绕航以后时间也会增加,同时,一些港口目前也出现了一些拥堵,存在排队的情况,这些对于船舶的周转、空箱的回流,影响是非常大的。

张永锋提醒外贸企业一定要提前规划货物的运输安排,避免临时抢运带来的高额费用,同时也可考虑使用多种运输方式,如结合海运、空运和陆运,分散风险,以减少仓库运营压力对自身业务的影响。

同时,还是要强化对于行业的跟踪和研判,保持和船公司之间的及时高效沟通,合理规划整个出货的周期,在应对的策略方面要适当的做一些错峰,总体上来讲,肯定要控制整个综合物流成本。还有,要做好港口方面的协调,尽量地减少货物在港口的周转时间。当然对于合同来讲,在签贸易合同过程中,也是要加大对一些潜在风险的规避,做好提前研判。

墨西哥《经济学家报》:订单增多,需求强劲

自五月开始,包括马士基、地中海航运、达飞在内的多家行业巨头纷纷上调运费,赫伯罗特上调了2024年盈利前景的区间下限,该公司首席执行官表示,全球集装箱吞吐量正在大幅增长。当前现货运费飙升,需求强劲是一个关键因素,值得注意的是南美航线价格,连续三周出现了两位数的增幅,背后都是市场订单走强的需求。

巴西《环球报》:供需失衡是关键原因

今年以来海运价格连续跳涨,背后原因是供需难以达到平衡,有效运力因不稳定的国际趋势和海上环境变化而不断削减,需求量却远超预期。海上运输服务面临阻碍且暂无可靠替代方案来保证供应,促生了集装箱航运价格的大幅调整,航运价格频繁波动和不规律性给全球经济带来了一定冲击,各航运公司也面临调整战略方案的挑战。

澳大利亚广播公司:干扰因素增加运输成本

目前红海航线的通行率只有百分之五十,通行率经历腰斩之后还在继续下探,绕行好望角带来的运力周转放缓是导致运费上涨的重要。由于集装箱船舶绕行会引发运力缺口,这种运力短缺会在一定时间内支撑运费的上涨。地区冲突和经济政策的不确定性都会给全球贸易带来冲击,因此必须减轻地缘政治冲突和贸易碎片化等风险以维持经济稳定增长。

卡塔尔半岛电视台:运费上涨与油价波动有关

中东局势日益紧张,该地区持续不断的冲突加剧了国际市场对石油价格潜在影响的担忧,如果冲突持续升温,导致中东主要的产油国被卷入其中,那么石油价格就会继续上涨。油价上涨除了可能推高通胀影响正常经济活动之外,依赖石油的商品和服务的生产与运输成本也会增加,对经济的多米诺骨牌效应将以商品价格上涨的形式传递给消费者。

 

货物积压!一舱难求!运费暴涨无解

受红海危机加剧影响,船只绕行、船队周转率下降,再叠加船公司调控策略,五月整体舱位情况较为紧张,剩下两周运价预计持续上扬。

缺箱缺舱 价格疯涨

 “5月底的舱位基本都没了,现在只有需求没有供应。”长三角一家较大规模的货代企业负责人纪森(化名)透露,大量的集装箱在“外面游走”,港口缺箱严重,“一舱难求”再现。

这样的紧缺之下,涨价显得顺理成章。“5月上旬美线(运价)差不多是4100美元一个柜(40英尺的集装箱简称FEU,下同),已经连涨了两次,每次各涨了1000美元左右!”纪森估计,涨价还将继续,并将在5月下旬飙升到5000美元以上。这也意味着,这波运价的涨幅将是成倍的。

另据数据机构Freightos提供的数据,自4月底以来,从亚洲出发的集装箱运价上涨了约1000美元/FEU,使得运往美国西海岸和北欧航线的价格升至约4000美元/FEU,到地中海航线的运价上涨到约5000美元/FEU,到美国东海岸航线的运价则上升到5400美元/FEU。

事实上,今年的4月初,船公司就已纷纷宣布涨价,但受现实需求影响却显得有些乏力。没想到,局势出现反转,船东们如愿涨价,马士基方面甚至直言,“和竞争对手相比,我们的新船订单还是下少了”。

货物积压严重

集装箱重回景气区间

“爆仓、缺柜,一片狼藉。货代和货主都非常难受。”深圳堡森三通物流有限公司市场部总监王志从指出,缺柜从一开始的宁波港蔓延到上海港,如今全国各大港口都出现了供应紧缺的现象。

 “涨幅很大,难受啊。”浙江一家货代企业负责人表示,在供应紧张的当下,并没有感受到业务的明显回升。相反,受到运价再现疯狂的影响,近期的业务量迫于涨价压力下降了不少。

对外贸人而言,影响也是直观的。近期生产完成的货物不得不延迟发货,积压严重。

 “不管是中东还是欧洲,还是南美,运到各个地方的货基本都延迟了!”外贸人丁言东表示,目前有大概4个柜子的货推迟了发货,最晚的比原定时间推迟了将近一个月,“本来4月下旬要发的现在也都还没发”。发货慢了,必然对应着返单慢,也很可能会影响后续订单的规模。

和货代及外贸人的“难受”相比,船公司和集装箱制造企业的日子似乎又舒坦了起来。在马士基感叹新船订单下少了的同时,集装箱行业的最新景气度已经从原先的过渡区间重回景气区间。

作为全球集装箱制造龙头,中集集团今年一季度的集装箱业务复苏明显,干货集装箱销量同比上涨近5倍。中集集团预测称,今年集装箱制造量有机会超300万TEU(20英寸的标准箱),整体行业前景好于去年。以集装箱制造为核心业务的中远海发,今年一季度的营业收入也同比增长了四成左右,原因正是集装箱业务回暖。

根据上海航运交易所5月10日发布的数据,中国出口集装箱运价指数为1237.84,较上期上涨3.7%;上海出口集装箱综合运价指数为2305.79点,较上期上涨18.8%。

红海局势绕航影响累积

需求回暖

这波“疯狂”的背后,仍然归因于供需“天平”失衡——一端是运力供应紧缺,另一端则是市场需求回升。

供应紧张的原因何在?最主要的还是红海局势引发的绕航影响持续累积。

Freightos机构认为,集装箱船舶绕航好望角导致大型航运网络的运力趋紧,甚至影响了那些不经过苏伊士运河的航线的运价。

自今年初以来,红海局势持续紧张,让几乎所有的集运船舶不得不放弃苏伊士运河航线,改为绕航非洲好望角。这对应着更长的航行时间,较此前延长两周左右,也让大量船只和集装箱漂在了海上。

“红海的延烧效应还是有很大的关系。”全球货代巨头德迅相关负责人表示,与此同时,船公司的运力调配管控也加剧了供应紧缺。考虑到美国等地关税调涨的可能性,不少采购商还启动了前置库存,“货主提前出货”,其中以汽车和部分零售产品为主。再叠加欧美多地的罢工风险,海运供应的紧张程度持续升级。“去年的市场是旺季不旺、没有旺季,今年是旺季提前了,拉美航线都涨疯了”。

海关总署的数据显示,我国外贸保持向上趋势。2024年前4个月,我国货物贸易进出口总值13.81万亿元人民币,同比增长5.7%。其中,出口增长4.9%,进口增长6.8%。按美元计价,前4个月的进出口、出口和进口也分别同比增长了2.2%、1.5%和3.2%;从单月数据来看,4月进出口和出口环比增长2.4%和4.6%。

就目的地而言,按人民币计,我国今年前4个月对第一大贸易伙伴东盟以及美国的出口均实现了增长,分别同比增长10%和2.4%;对拉丁美洲的出口同比增长11.4%,其中对巴西出口增长24.6%。

兴业证券宏观团队报告提出,美国已经结束了持续一年半的去库存周期开始补库。随着2023年利率见顶回落,美国的商品需求又开始回暖,制造业PMI(采购经理指数)有所恢复。中国能够从美国商品需求的回暖中受益。一方面,美国从中国进口贡献的拖累已明显收窄;另一方面,东盟等经济体向美国出口的商品中,需要用到大量从中国进口的中间品,且东盟中间品对中国的依赖越来越强,因此中国也可间接受益。其中,设备、家具、纺服等中国出口依赖度高的行业,当前均已出现补库迹象。

海关总署统计分析司司长吕大良表示,今年前4个月进出口增速较一季度加快,规模创历史同期新高,我国外贸向好态势进一步巩固。对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院院长屠新泉在接受媒体采访时表示,前4个月的外贸数据超出了大多数人的预期。进出口都有比较明显的增长,这表明国内的投资和消费需求都在上升,也反映了当前世界经济复苏比预想中好,我国整体出口的竞争力还在持续提升。

 “需求的增加有些超预期。”纪森说,不过受到运价大幅上涨的影响,他们近期的业务量仅略有回升。在他看来,今年6月前国际运价还将继续上涨。

英国知名航运咨询机构德鲁里Drewry也预计,由于巨大的需求激增和运力紧张,未来一周中国的运费将继续涨价。

就外贸趋势而言,屠新泉表示,由于一些国家贸易保护主义抬头,我国外贸面临的外部环境越来越复杂,挑战也是多方面的。为此,一方面是要努力通过各种方式去稳定与相关国家的外贸关系,为企业创造尽可能好的外贸环境;另一方面也要接受现实,积极实行、实现市场的多元化。另外,随着经济发展,我国对外贸的依赖程度会出现一定程度的下降,也要用平常心去看待这种变化。

马士基、达飞再次调升北欧FAK费率

日前,马士基、达飞宣布继续上调FAK费率。其中马士基每40尺柜最高5900美元,而达飞在15日的基础上再次上调1000美元,每40尺柜6000美元。

5月9日,马士基发布通知,6月3日起,调升亚洲基本港至北欧鹿特丹、格但斯克、费利克斯托、奥胡斯、哥德堡、奥斯陆的FAK费率。每20尺柜在2825-2975美元之间,40尺柜盒高柜在5500-5900美元之间。

5月10日,达飞官网发布通知称,2024年6月1日起(始发港装货日期),调整从亚洲到北欧新的FAK费率,高达6000美元/FEU。此次调整相比之前价格再次提升,20尺柜增加500美元至3200美元、40尺柜和40尺高柜增加1000美元至6000美元。

当前,在合同市场、现货市场以及FAK市场上,预订进入欧洲的集装箱都面临着不小的挑战。这主要是因为市场现阶段由运营商控制,贸易商和进口商需要灵活调整策略以应对这种局面。

然而,有消息人士预测,5月下半月的费率可能会出现大幅上涨,并预计到6月份,亚洲至北欧航线的运价可能攀升至每40英尺5000美元,而亚洲至地中海航线的运价则可能达到5400美元。