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4月份中国出口集装箱运输市场分析报告


2024年4月,中国出口集装箱运输市场继续以调整行情为主,不同航线因各自供需基本面的差异,走势有所分化,综合指数继续下行。据国家统计局最新公布的数据显示,第一季度我国国内生产总值同比增长5.3%,较上年四季度环比增长1.6%,2024年国民经济开局良好,经济向好态势得到巩固和增强,为实现全年增长目标打下了良好基础,这将为我国集运市场保持稳中向好起到长期的支撑作用。2024年4月,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1189.17点,较上月平均下跌7.0%;反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为1803.16点,较上月平均下跌0.9%。

    1、港口集装箱吞吐量稳中向好,船舶租赁市场租金延续上行走势

   ①2024年第一季度,我国各主要港口集装箱吞吐量的表现稳中向好。据统计,全国港口完成集装箱吞吐量共计7673万TEU,较去年同期上涨10.0%。

   ②集装箱租船市场行情延续稳中向好走势,市场租金继续上涨。据克拉克森统计,4月份,2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金较上月分别上涨3.4%、3.8%、10.5%、2.8%。

    2、欧地运价继续调整

   欧地航线,据标普环球发布的数据显示,欧元区4月综合PMI初值升至51.4,高于前值及市场预期,显示出欧洲经济出现回暖迹象,但各行业的复苏并不均衡,制造业继续处于荣枯线下方的水平。此外,2月欧元区零售销售同比及环比数据双双下降,消费数据表现继续疲软,未来欧洲经济前景的表现仍值得关注。4月上半月,运输需求增长乏力,供求平衡情况不理想,市场运价延续调整走势。临近月底,主要航商执行涨价计划,推动即期市场订舱价格出现反弹。4月,中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为1721.04点、2272.40点,较上月平均分别下跌11.2%、8.1%。反映即期市场的上海港出口至欧洲和地中海基本港市场运价平均值分别为2060美元/TEU和3077美元/TEU,较上月环比分别下跌0.2%、上涨0.5%。

    3、北美行情继续回落

   北美航线,据美国劳工统计局发布的数据显示,美国3月CPI同比上涨3.5%,高于前值及市场预期,数据表明近期美国通胀出现反弹并非暂时现象,美联储为遏制通胀,很可能在更长时间内维持高利率。在高利率、高通胀的背景下,未来美国经济增长陷入停滞的风险正在加大。4月初,运输需求表现疲软,供需基本面不佳,市场运价持续回落。下半月,主要航商开始推动运价上涨计划,即期市场订舱价格出现企稳反弹走势。4月,中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为927.47点、1051.32点,分别较上月平均下跌9.9%、10.9%。

    4、澳新运价先跌后涨

   澳新航线,当地对各类物资的需求继续在低位徘徊,供求平衡情况不理想,市场运价延续下行走势。临近月底,运输需求出现回暖迹象,市场运价有所反弹。4月,中国出口至澳新航线运价指数平均值为793.87点,较上月平均下跌14.2%。

    5、波红行情走势良好

    波红航线,4月初,目的地国家传统的“斋月”临近尾声,运输需求开始持续转好,之后始终保持在较高水平,供求关系逐步改善,市场运价走势良好。4月,中国出口至波红航线运价指数平均值为1444.04点,较上月平均上涨4.7%。反映即期市场的上海港出口至波斯湾基本港市场运价平均值为2006美元/TEU,较上月环比大幅上涨26.6%。